マネー トライしやすい投資信託以外にも、国内外の不動産投資も射程に 幅広い選択肢からリスク・リター... 大手証券会社の富裕層向け資産運用コンサルタントから、独立系ファイナンシャルアドバイザーとして会社の立ち上げに参画した田中久登さん。後編では、投資についての考え方やお客様とのエピソードなどを伺います。 ...
キャリア 大手証券の富裕層向けコンサルタントから 世界の潮流である中立的FAを志し、若い仲間と独立 大手証券会社の富裕層向け資産運用コンサルタントから、独立系ファイナンシャルアドバイザーとして会社の立ち上げに参画した田中久登さん。それまでの経緯やFPの仕事の面白さ、独自の工夫などを伺います。 &nb...
マネー 中立公正な立場で、お客様に必要な金融サービスの提供ができるIFAの魅力とは 社会人になって約30年。 証券、銀行、生保と金融業界での経験を重ねて、 IFA(独立系金融アドバイザー)となられた滝田泰美さん。 これまでの仕事との違いはどこにあるでしょうか。 お客様とのお付き合いの...
キャリア 子育て、バブル崩壊、リーマンショックを乗り越えて、たどり着いたIFA業界 職場における男女の差別を禁止し、採用や昇給、昇進などの面で男女とも平等に扱うことを定めた、 男女雇用機会均等法が施行された翌年、1987年に新卒社会人として世の中に出た滝田泰美さん。 最初の職場である...
コラム 運用も税金対策も出来るiDeCo イデコ(iDeCo)って何? 今回は最近話題のiDeCoについてお伝えします。 iDeCoとは、「確定拠出年金」のことです。 加入者が毎月積み立てで掛金を拠出し、自分で選んだ商品で運用を行い、60歳以...
コラム ファイナンシャルプランナーがいっぱい居すぎる理由 ファイナンシャルプランナーって結局何をする人? 最近ファイナンシャルプランナーという肩書の方を良く目にする機会が増えてきたような気がします。 保険の外交員、銀行の窓口担当、証券会社のアドバイザー、不...